Не оскудеет рука берущего

Антон Крамаренко, начальник отдела развития розничного кредитования  АО «Банк ЦентрКредит»: «Шквал ипотечных кредитов стих по сравнению с ситуацией в прошлом году и в первом полугодии текущего. Акцент в рознице переместился на потребительские кредиты, выплаты по которым не столь велики».
Появившись два года назад, продолжают набирать популярность беззалоговые кредиты. Мадина Утегулова, менеджер по продажам Управления ипотечных продуктов АО «Банк ТуранАлем»: «Банки уверены в своих силах и кредитоспособности своих клиентов. В этом смысле, мне кажется, первое кредитное бюро не раз оправдает ожидания. Человек должен понимать, что, если он не вернет деньги, следующий кредит он не получит».
О своем видении специфики казахстанского рынка розничного кредитования с редакцией «Эксклюзива» поделился топ-менеджер АО «Банк «Каспийский». Именно этот финансовый институт одним из первых начал развитие бизнеса в розничном направлении в Казахстане и на данный момент является одним из лидирующих игроков на местном рынке.
Заместитель председателя АО «Банк «Каспийский» Александр фон Гляйх: «Спецификой местного рынка розничного кредитования можно считать непрозрачность кредитной истории заемщика, его платежеспособность. Первое кредитное бюро было создано в Казахстане в начале 2006 года, но система только начинает работать. В Казахстане достаточно сложно определить уровень доходов, так как часто используются «серые» схемы выплат заработной платы. В то время как кредитная история является ключевым аспектом для развития розничного кредитования». Говоря об особенностях  развития рынка, Александр фон Гляйх заметил: «Рынок розничного кредитования будет и дальше динамично развиваться, хотя меньшими темпами, чем раньше. Банкам все сложнее превлекать деньги для роста, поэтому акцент будет больше на качество и эффективность. В наилучшей позиции будет тот банк, который делает акцент на качество, а не на рост активов, имеет высокий уровень капитала и доступ к финансовым рисурсам. «Каспийский» хорошо позиционирован для развития бизнеса. В нашем случае у нас один из самых высоких уровней капитала, и росли мы всегда умеренно».
По прогнозам специалистов АО «Банк «Каспийский», рост розничных кредитных портфелей отечественных банков на предстоящие годы будет составлять как минимум 50% ежегодно.  И отношение объема розничных кредитов к ВВП приблизится показателям Восточной Европы.
Редакция обратилась за наблюдениями о развитии рынка розничного кредитования  к государству. Специалисты казахстанского Агентства  по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций поделились с нами следующей информацией.
В структуре ссудного портфеля доля займов юридическим лицам имеет тенденцию снижения, доля же займов физическим лицам в последние годы увеличилась.
Существующий спрос населения на жилье также обусловил увеличение объемов предоставления ипотечных кредитов.
Основными причинами низкого участия областных городов и сел в системе потребительского кредитования являются уровень социально-экономического развития областей, невысокие и нестабильные доходы населения, отсутствие организаций, готовых и способных сотрудничать с банками в этом направлении. Постепенное экономическое развитие областных городов, повышение благосостояния населения, рост конкуренции на рынке банковских услуг, разработка банками более широкого спектра продуктов и более гибких программ кредитования, расширение сети филиалов банков, развитие небанковских организаций позволит развивать кредитование не только в крупных городах, но и в регионах, где спрос будет постепенно расти.
По данным АФН РК, на начало текущего года по остаткам текущей задолженности по кредитам, выданным физическим лицам на потребительские цели, лидерами являются: АО «Альянс Банк», доля которого составила 36,2%, АО «Банк ТуранАлем» – 15,1%, АО «Народный Банк Казахстана» – 12,7% и АО «Казкоммерцбанк» – 10,2%; по кредитам, выданным физическим лицам на покупку жилья, – АО «Народный Банк Казахстана», доля которого составила 20,0%, АО «Казкоммерцбанк» – 19,8%, АО «Банк ЦентрКредит» – 14,6% и АО «Банк ТуранАлем» – 13,6%.
Имеет тенденцию к увеличению доля потребительских кредитов, выдаваемых в национальной валюте.
Привлечение банками относительно дешевых внешних заимствований и увеличение ресурсной базы позволяло банкам снижать ставки по кредитам, выдаваемым физическим и юридическим лицам.
Вместе с тем следует отметить, что процентные ставки по кредитованию формирует рынок, на их уровень влияют ставки привлекаемых банками средств, темпы инфляции, уровень кредитного риска заемщика. Как правило, в мировой практике потребительские кредиты являются наиболее дорогими.
Стремительный рост кредитной активности увеличил масштаб кредитных рисков банков. В первую очередь этому способствовали изменения, произошедшие в условиях кредитования за последние годы как в стоимости кредитных средств, так и в условиях их выдачи.
Антон Крамаренко, начальник отдела развития розничного кредитования  АО «Банк ЦентрКредит»: «От рисков никто не застрахован. А в рознице этот процент намного выше, чем по другим кредитам. Например, сейчас стало возможным, приняв только 3 документа от клиента: удостоверение, СИК и РНН, принять решение о выдаче  или отказе в выдаче кредита.  Прогресс налицо. Вспомните условия лет 7 назад. Огромное количество справок и документов, и время принятия решения банком могло составлять 2-3 недели».
Уменьшение ограничений по получению займов, популяризация экспресс - кредитования без залога, естественно, не повлекли за собой улучшение качества потребительских кредитов. Контролировать ситуацию было призвано ТОО «Первое  кредитное бюро». С помощью  базы кредитных историй заемщиков и внедрения современных систем оценки платежеспособности клиента, ПКБ должно способствовать снижению риска, связанного с кредитованием населения».
Елена  Бахмутова, заместитель председателя АФН:«Основными факторами риска, связанного с кредитованием населения, для банков являются общеэкономические потрясения, которые способны привести к снижению платежеспособности населения, снижению цен на недвижимость и неустойчивости обменных курсов валют.В то же время следует отметить достаточно консервативный подход банков к классификации ссудного портфеля и формированию провизий, а также то, что банковские кредиты обеспечиваются достаточными залогами. Это позволяет банкам избегать больших потерь».
По данным АФН РК, за 2006 год займы, выданные физическим лицам, увеличились в 2,2 раза, при этом доля стандартных займов снизилась с 79% до 75%, доля сомнительных займов увеличилась с 19,7% до 23,5%, а безнадежных не изменилась (1%).
Мадина Утегулова, менеджер по продажам Управления ипотечных продуктов АО «Банк Туран-Алем»: «Сейчас в рекламе все чаще появляется слово «имидж». Это ключевое слово. Ведь что такое беззалоговый кредит? По сути это слово человека, обещающего, что он кредит вернет. Радует, что для казахстанцев это, скорее, дело чести. Конечно, им есть что терять, но не последнюю роль играет менталитет. Для нашего человека долги на первом месте. Есть, конечно, статистика невозвратов. Но этот коэффициент не настолько критичен, как скажем, в России».
Агентство РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций в связи с бумом развития розничного банкинга приняло в уже существующие постановления ряд поправок. Так, в целях снижения рисков по потребительским и ипотечным жилищным займам АФН ввело в практику БВУ при расчете достаточности собственного капитала, в расчете активов, взвешенных по степени риска, учитывать взвешивание потребительских кредитов и увеличенную Агентством степень риска по ипотечным жилищным займам.
Результатом сотрудничества АФН с Ассоциацией финансистов Казахстана и банками стала новая редакция Правил классификации активов, условных обязательств и создания провизий (резервов) против них. Озадачившись совершенствованием системы управления кредитным риском в банковской системе, в частности оценки кредитных рисков банков второго уровня и рисков, связанных с изменением стоимости недвижимости, упомянутые выше организации с 1 апреля этого года ввели в отчетность новые понятия: «портфель однородных кредитов» и «кредит под оборотный капитал». А также предусмотрели расширение перечня принимаемого в залог обеспечения, одновременно установив требование по признанию как «необеспеченного» обеспечения, принятого по кредитам в виде товаров, недвижимого, движимого имущества,  зарегистрированного за пределами Казахстана.
Кроме того, Правила установили критерии методики оценки финансового состояния заемщика, разрабатываемой и утверждаемой органом управления банка, а также ввели разделение критериев оценки финансового состояния юридических  и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.
Елена  Бахмутова, заместитель председателя АФН: «Эти требования позволят осуществлять адекватную оценку риска банков по займам, в том числе по ипотечным жилищным займам. Ограничить влияние спекулятивного фактора, присутствующего на вторичном рынке жилой недвижимости, а также на качество обеспечения банков. Ограничить риски, связанные с кредитованием потребительских кредитов и операций с недвижимостью. Наконец, уменьшить рост кредитных рисков заемщиков, основная валюта доходов которых не соответствует валюте обязательств перед банками».
Александр фон Гляйх, заместитель председателя АО «Банк «Каспийский»: «Наш банк эффективно взаимодействует с регуляторами, и мы понимаем, что у каждого из нас своя задача. У АФН контролировать и быть «пессимистами» в правильном смысле, у банков – делать бизнес и быть «реалистами». Каждый из нас оценивает риски, и в данном случае у «Каспийского» одной из приоритетных стратегий развития является «контролируемый рост».
По словам специалистов АФН, классификация выданных кредитов и других активов с выделением сомнительных и безнадежных требований и созданием против них провизии осуществляется в целях обеспечения надлежащего уровня контроля и надежности своей деятельности в соответствии с характером и масштабом проводимых банками второго уровня операций. При этом оценку активов, в том числе и кредитного портфеля, делают сами банки. Классификация – лишь метод, который задает рамки. Адекватная оценка кредитного портфеля может быть произведена только самим банком, который располагает всей необходимой информацией о заемщике.
Еще одним инструментом контроля рынка в Агентстве назвали действующее совсем недавно, в июле этого года, измененное постановление  «Об утверждении Правил ведения банками документации по кредитованию». Этот документ разработан в целях совершенствования системы управления кредитным риском по потребительским займам и займам, выданным нерезидентам, а также определения порядка ведения организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций и имеющими лицензию на осуществление банковских заемных операций, документации по кредитованию. По словам представителей Агентства, «принятие названного постановления позволит усилить надзорные функции уполномоченного органа по формированию кредитного досье и ведению документации при осуществлении банковских заемных операций».
В целях создания условий по недопущению нарушений прав и законных интересов потребителей финансовых услуг в Закон РК «О банках и банковской деятельности» было внесено дополнение, устанавливающее требование об обязанности банков и организаций, осуществляющих виды банковских операций, указывать ставки вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении, договорах, заключаемых с клиентами, а также при распространении информации о величинах вознаграждения по финансовым услугам, в том числе ее публикации.
В отличие от АФН РК представители банковской системы неохотно идут на комментарии касательно их диалога с государством. Собственную позицию в этом вопросе открывают единицы, остальные предпочитают ссылаться на официальные цифры.
Антон Крамаренко, начальник отдела развития розничного кредитования  АО «Банк ЦентрКредит»: «Считаем меры АФН РК, принятые в связи с развитием розничного рынка кредитования, правомочными и актуальными. В условиях рыночной экономики и конкуренции необходим сдерживающий фактор в лице государства. Трудности в диалоге с государством, безусловно, имеются - но правильнее их назвать решаемыми задачами, имеющими больше технический характер».