Казахстанцы за 9 месяцев оформили в банках кредиты на сумму Т15 трлн

Аналитический центр АФК представил обзор банковского сектора Казахстана за первые 9 месяцев 2021 года.

«Восстановление экономической активности в 2021 году обусловило рост депозитной базы банков на 3,5 трлн тенге», - сообщается на сайте АФК.

Ключевые тенденции периода

• Благодаря эффективному механизму трансформации сбережений в источники долгового финансирования экономики — за январь-сентябрь 2021 г. было выдано новых займов на сумму ₸14,9 трлн. Это на 46% или ₸4,7 трлн выше, чем за аналогичный период прошлого года.
• Несмотря на преобладание кредитов юрлицам (52% от выдачи), наблюдается более выраженный рост розничного портфеля (+27% или ₸2,1 трлн), чем корпоративного (+4% или ₸273 млрд).
• Такая динамика может быть обусловлена списанием проблемных кредитов юрлиц на стороне крупного участника (−₸475 млрд в июне) и рефинансированием текущих бизнес-заёмщиков.
• На фоне урегулирования NPL одним из БВУ и отзыва лицензий качество ссудного портфеля сектора выглядит значительно лучше: NPL снизились до 4,3% с 6,9% на начало года.
• Ресурсная база БВУ существенно выросла за счет депозитов (+16% или 3,5 трлн тенге), что обусловлено восстановлением доходов граждан и предприятий, а также капитализацией процентного вознаграждения по вкладам.
• За счет капитализации прибыли и несмотря на выплаты дивидендов продолжает устойчиво расти и собственный капитал БВУ (+10% или ₸395 млрд). Прибыль сектора увеличилась до ₸925 млрд, в сравнении с ₸597 за аналогичный период 2020 г.
• Значительное улучшение макроэкономических условий позитивно отражается на способности субъектов экономики использовать заёмные ресурсы и формировать сбережения.
• Позитивные тенденции в операционной среде и показателях деятельности БВУ отразились и в оценках рейтинговых агентств. С начала года были повышены рейтинги 8 БВУ (в совокупности S&P, Fitch и Moody's повышали рейтинги 12 раз), подтверждены – всех остальных и не было предпринято ни одного негативного действия.

 

Резюме

В условиях оживления экономической активности, повышенного спроса на заёмные ресурсы, а также действия льготных программ в 2021 году заметно выросли объемы выдач новых кредитов. Этому также могли способствовать меры по нормализации монетарных условий и ожидания роста процентных ставок.

При этом драйвером роста кредитного портфеля выступает розничное кредитование, в частности, потребительский (+28% с н.г.) и ипотечный сегменты (+23% с н.г.). Высокая активность розничных заёмщиков может быть обусловлена реализацией отложенного спроса, а также снижением кредитной нагрузки за счёт частичного изъятия пенсионных накоплений и возможностью их направления на получение ипотечных займов. В то же время рост корпоративного портфеля был умеренным (+4%) и обусловлен списанием NPL и рефинансированием текущих бизнес-заёмщиков.

Несмотря на активизацию кредитования, доля ссудного портфеля в структуре активов сектора незначительно выше уровня ликвидных активов (51% и 45% соответственно). Это свидетельствует о высоком потенциале дальнейшего роста кредитования, в особенности с учетом прочного и растущего запаса капитала в секторе (коэффициенты достаточности капитала находятся существенно выше нормативных значений).

Тем не менее, дальнейшая динамика кредитной активности может замедлиться, в особенности в розничном сегменте, ввиду исчерпания разовых факторов (отложенный спрос, изъятие пенсионных излишков) и сворачивания госпрограмм. В корпоративном сегменте многое будет зависеть от качества спроса на заёмные ресурсы, финансовой устойчивости действующих заемщиков, а также направленности и объёма масштабных госпрограмм.

 Фото из открытых источников.