Big deal: доходы Народного банка подросли на 81,2%

Ассоциация финансистов Казахстана проанализировала показатели банка-гегемона. Судя по официальным данным, Народный чувствует себя уверенно.

В основе информации – обнародованная консолидированная отчетность Народного банка за полугодие с учетом Казкоммерцбанка.

Текущие показатели АО «Народный сберегательный банк Казахстана».

Активы: 8 273,9 млрд тенге (-583,9 млрд тенге; -6,6%)

Обязательства: 7 384,3 млрд тенге (-549,1 млрд тенге; -6,9%)

Капитал: 889,7 млрд тенге (-44,8 млрд тенге; -4,8%)

По итогам первого полугодия 2018 года АО «Народный сберегательный банк Казахстана» отчитался о чистой прибыли в размере 85,2 млрд тенге, что на 8,0% выше показателя за сопоставимый период прошлого года. В том числе, доход группы от прекращенной деятельности – 10,0 млрд тенге. Чистая прибыль АО «Казкоммерцбанк» за полгода составила лишь 0,6 млрд тенге.

Процентные доходы Народного банка за январь-июнь 2018 года – 334,7 млрд тенге, это рост на 81,2% в сравнении с показателем за аналогичный период прошлого года. Позитивный показатель связан с присоединением к группе ККБ.

По тем же причинам увеличились и процентные расходы – с 85,9 млрд до 170,3 млрд тенге. С учетом расходов по кредитным убыткам в 22,9 млрд тенге чистый процентный доход группы составил 141,53 млрд тенге. Чистые доходы по услугам и комиссиям сложились в 36,4 млрд тенге, а иные суммарные непроцентные доходы равны 81,71 млрд тенге.        

Операционные расходы банка составили 68,9 млрд против 38,2 млрд тенге за аналогичный период прошлого года. Тогда как расход по налогу на прибыль составил 57,2 млрд тенге. Народный банк признал налоговые убытки на стороне Казкома в размере 43,3 млрд тенге в связи со слиянием.

Сокращение баланса группы в отчетном периоде в основном связано с продажей контрольного пакета акций АО «Алтын Банк». В целом активы группы за отчетный период сократились на 583,9 млрд тенге в то время, как уменьшение обязательств составило 549,1 млрд тенге. Тем временем, активы по которым был утрачен контроль составили 407,0 млрд тенге, а обязательства – 369,2 млрд тенге.       

Уменьшение обязательств банка в первом полугодии 2018 года также произошло на фоне снижения по выпушенным долговым ценным бумагам (-101,3 млрд тенге) и уменьшения средств кредитных учреждений (-99,2 млрд тенге).

Сократились займы и вклады казахстанских банков с 105,2 млрд до 8,0 млрд тенге, а ККБ досрочно погасил еврооблигации на $400 миллионов. Тем временем средства клиентов, на которые приходятся 82,5% всех обязательств банка, уменьшились на 43,0 млрд до 6 088,8 млрд тенге. В структуре депозитного портфеля преобладают физические лица – 53,3%.

Ссудный портфель, на который приходится 39,2% активов банка, сократился на 11,1 млрд до 3 240,0 млрд тенге. Тем временем на портфель ценных бумаг приходятся 31% (2 562,5 млрд тенге) активов, а на денежные средства 21,1% (1 742,7 млрд тенге).    

По последним данным НБ РК, по состоянию на начало августа 2018 года 15,2% ссудного портфеля банка имеют просрочки по платежам или кредиты на сумму 583,5 млрд тенге. Следует отметить, что месяцем ранее кредиты с просрочкой платежей у Народного банка составляли 247,9 млрд тенге (без ККБ), а у Казкоммерцбанка – 365,3 млрд тенге.

Объем неработающих кредитов в портфеле – 476,5 млрд тенге или 12,4% ссудного портфеля. Провизии группы, сформированные по ссудному портфелю, сначала года сократились с 1 127,3 млрд тенге (Халык+ККБ) до 777,2 млрд тенге.

Несмотря на чистую прибыль в 85,2 млрд тенге, заработанную в отчетном периоде, собственный капитал банка снизился на 44,8 млрд тенге. В частности, снизился показатель нераспределенной прибыли и прочих резервов, с 820,7 млрд до 781,9 млрд тенге. Следует отметить, что в отчетном периоде АО «Алтын Банк» было проклассифицировано на балансе как «ассоциированная компания» (ранее – дочерняя организация).

По состоянию на начало июля 2018 года Народный банк выполняет все требования регулятора в отношении пруденциальных нормативов.

Из последних рейтинговых оценок в отношении АО «Народный сберегательный банк Казахстана» – 6 августа агентство Fitch подтвердило рейтинги банка на уровне «ВВ», тогда как прогноз был пересмотрен со «стабильного» на «позитивный». Пересмотр прогноза по рейтингам Народного банка отражает ожидания агентства, что отношение незарезервированных обесцененных кредитов к основному капиталу по методологии Fitch постепенно сократится в результате увеличения капитала в дальнейшем за счет прибыли, лишь умеренного роста кредитов, взыскания и возмещения средств по ряду активов в результате продажи залогового обеспечения и умеренного дополнительного резервирования. Аналитики Fitch считают, что способность Халык Банка поглощать убытки является существенной.