Рынок общего страхования вырос в Казахстане

За 2021 год активы общего страхования выросли, в то время как выплаты и прибыли снизились по сравнению с 2020 годом на 22% и 11% соответственно.

Об этом говорится в обзоре по рынку общего страхования за прошлый год от Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

Ключевые тенденции:

- Активы сектора выросли на 19%, до 1 049,0 млрд тенге, что составляет 57% активов страхового рынка. Прирост сопровождался наращиванием доли ценных бумаг (+25% или 133,9 млрд тенге), в том числе на фоне сокращения вкладов (-16% или 25,0 млрд тенге).

- На конец 2021 года около 77% (в 2020-м – 78%) активов сектора приходились на пять игроков: Евразия (36%), Халык (14%), KazakhExport (13%), Виктория (10%) и Казахмыс (5%). При этом существенный рост активов наблюдался у Freedom Finance (+87%), Jusan Garant (+54%) и Сентрас Иншуранс (+48%).

- Резервы КОС выросли на 34%, в том числе можно отметить увеличение резервов на незаработанные премии на 34%, а также на произошедшие, но не заявленные убытки — на 31%, и заявленные, но не урегулированные убытки — на 35%. Также за год увеличились страховые премии к получению (+70% или 21,2 млрд тенге) и активы перестрахования (+14% или 6,7 млрд тенге).

- Объём страховых премий сектора вырос на 28%, до 434,8 млрд тенге на фоне увеличения спроса на продукты добровольного имущественного (страхование имущества, гражданско-правовой ответственности, автотранспорта), обязательного (ГПО владельцев транспортных средств, страхование туриста) и добровольного личного (страхование на случай болезни и от несчастных случаев) страхования.

- Соотношение выплат к премиям по рынку общего страхования составляет 22%. При этом номинальные выплаты периода (95,3 млрд тенге) ниже уровня прошлого года на 22%. Отметим, что объём выплат существенно вырос в 2019 году за счёт выплат по страхованию жизни и прочих финансовых убытков, а затем стал постепенно снижаться.

- В 2021 году 80% всех выплат приходились на ГПО владельцев транспортных средств (40%), страхование на случай болезни (24%) и выплаты по страхованию имущества (14%).

- Коэффициент рентабельности собственного капитала (RoE) составил в среднем по рынку 14% против 17% в 2020 году. Согласно прогнозу S&P по рынку общего страхования на 2022 год, значение коэффициента сохранится на текущем уровне (~13-14%).

В 2021 году рост доходов от страховой деятельности на 23% был частично нивелирован снижением доходов от инвестиционной и иной деятельности на 11% и 1% соответственно. На этом фоне доходы сектора общего страхования выросли на 15%.

Краткие итоги периода

В 2021 году рост доходов от страховой деятельности на 23% был частично нивелирован снижением доходов от инвестиционной и иной деятельности на 11% и 1% соответственно. На этом фоне доходы сектора общего страхования выросли на 15%.

Более ускоренное увеличение расходов на 26% снизило чистую прибыль сектора общего страхования на 11% по сравнению с 2020 годом. Расходы на изменение резервов и активов перестрахования по заявленным, но не урегулированным убыткам выросли более чем в 2 раза; увеличились издержки по выплате комиссионного вознаграждения на 20%; выросли расходы, связанные с расторжением договоров страхования, на 37%; административные расходы — на 29%.

Показатель средневзвешенной рентабельности активов (RoAE) сектора в среднем по рынку составляет 14%, что на 2% ниже, чем в 2020 году. Несмотря на общее снижение рентабельности отрасли, на рынке есть игроки, имеющие рентабельность капитала существенно выше средних значений.    Рынок общего страхования остается умеренно концентрированным, с высокой конкуренцией среди его участников. В 2021 году выход на рынок иностранных игроков не наблюдался, с иностранным капиталом присутствует одна компания (Sinoasia B&R).

Основным драйвером роста показателей в прошлом году послужила цифровизация отрасли. Возможность получения страховых услуг в онлайн смягчила последствия пандемии и открыла новые возможности. В 2022 году ожидается реализация возможности урегулирования страховых случаев по договорам обязательного автострахования полностью электронным способом (Европротокол).

Также может наблюдаться рост сборов страховых премий на фоне работы по повышению финансовой грамотности населения и снятия ковидных ограничений для туризма.

Согласно прогнозам S&P, в 2022 году рентабельность собственного капитала будет оставаться на уровне 13–14%, рост страховой премии (брутто) составит 10%.